İşletmelerin satış süreçlerinde en kritik aşamalardan biri teklif yönetimidir. Hazırlanan teklifler yalnızca birer fiyat tablosu değil, aynı zamanda müşteriyle kurulan ilişkinin temelini oluşturur. Peki, bu önemli süreci dijitalde nasıl yönetmeli? KaynakKEY  ile sunduğunuz tekliflerin detaylı raporlamasını kolayca yapabilirsiniz.

Teklif Sürecinde Profesyonel Yönetim

KaynakKEY, tekliflerinizi sistematik şekilde oluşturmanıza, yönetmenize ve analiz etmenize olanak tanır. Teklif modülünde her teklifin durumu adım adım takip edilir:

• Taslak

• Beklemede

• Fiyatlanacak

• Final

• Kabul Edildi  veya  Reddedildi gibi durumlar sayesinde her teklifin hangi aşamada olduğunu kolayca görebilirsiniz.

Raporlama Özellikleriyle Kontrol Sizde

Verdiğiniz tekliflerin performansını analiz edebilmek için KaynakKEY, güçlü bir raporlama altyapısına sahiptir. Teklif modülünde bulunan rapor sekmesisayesinde:

• Hangi müşterilere ne sıklıkla teklif verildiğini,

• Kabul edilen ve reddedilen tekliflerin oranlarını,

• En çok teklif verilen ürün/hizmet gruplarını,

• Aylık veya yıllık teklif başarı oranlarını görebilirsiniz.

Bu veriler, satış stratejinizi optimize etmenizde size yol gösterir.

Özelleştirilebilir Şablon ve Alanlar

Her işletmenin farklı ihtiyaçlarına göre şekillenen teklif yapıları, KaynakKEY ile tamamen özelleştirilebilir. Teklif şablonları, metin blokları, imzalar ve özel alanlar gibi detaylar, firmanıza özel bir teklif süreci oluşturmanıza imkan tanır. Böylece müşteriye sunulan belgeler hem kurumsal kimliğinizi yansıtır hem de her detayı içerir.

Excel Aktarımı ve Arşivleme

Hazırlanan tekliflerinizi Excel formatında dışa aktarabilir, geçmiş tekliflerinizi arşivleyebilir, geriye dönük analizler yapabilirsiniz. Bu özellik, özellikle dönemsel kampanyalar ve müşteri karşılaştırmaları yapmak isteyen firmalar için büyük avantaj sağlar.